(7월 결산)국내상장 ETF 자산배분

KODEX 골드선물(H), KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H), TIGER 단기통안채, KODEX 200 4종목으로 포트폴리오를 구성하여국내상장 ETF 투자를 시작한지 두달이 되었다. 7월에는 포트폴리오에 KODEX 미국달러선물을 추가하여 총 5종목으로 리밸런싱하여 운용중이다. 

 

6월 결산 당시에 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소하는 리밸런싱을 제대로 수행하지 못했다. KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)은 계획대로 모두 청산했으나 KODEX 골드선물(H)은 리밸런싱일 당일에 갭하락 하는터에 비중축소를 제대로 못하고 유지해버렸다. 결과적으로 7월 한달간 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)은 반등하였고 KODEX 골드선물(H)은 하락하여 시장과 반대로 움직인 셈이 되어버렸다. T.T

그나마 새롭게 포트폴리오에 추가한 KODEX 미국달러선물은 올라준 것이 위안이 된다.

 

7월달은 중순 이후 시장이 많이 회복되어 7월29일 종가 기준으로 12개월 평균모멘텀 스코어에 따라 계산한 결과 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 은 다시 진입하고 KODEX 200은 신규 진입, KODEX 골드선물(H)은 비중 축소, KODEX 미국달러선물은 비중 유지로 계산되어 29일 장마감 이후 시간외시장에서 리밸런싱을 완료했다.

 

7월 결산에서 플러스 수익률을 기록하면 투자금을 2배로 증액하려고 했으나 기대에 미치지 못했다.

8월장은 좀 더 살아나기를 기대해본다.

 

(6월결산)국내상장 ETF 포트폴리오