마이포트폴리오

자산배분 투자 3개월차를 결산한다. 8월 3주차까지는 나스닥의 베어마켓 랠리로 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)KODEX ETF종목의 수익률이 좋았는데 마지막 주에 나스닥이 -10%가량 조정받으면서 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 종목의 수익률이 -4%까지 터치하면서 마무리가 좋지 못했다. 다행이 계속되는 강달러 현상으로 KODEX 미국달러선물 ETF 종목이 선방을 해주어서 미미하지만 월간 수익률이 처음으로 플러스로 돌아섰으나 포트폴리오에 포함된 5종목 중에서 KODEX 미국달러선물과 TIGER 단기통안채를 제외하고는 다른 종목의 평균모멘텀스코어 점수는 낮아서 비중이 매우 적다. 따라서 여전히 시장 전체는 추세 전환에 실패하고 두달여의 랠리는 베어마켓 랠리로 판단되며 추가적인 ..

KODEX 골드선물(H), KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H), TIGER 단기통안채, KODEX 200 4종목으로 포트폴리오를 구성하여국내상장 ETF 투자를 시작한지 두달이 되었다. 7월에는 포트폴리오에 KODEX 미국달러선물을 추가하여 총 5종목으로 리밸런싱하여 운용중이다. 6월 결산 당시에 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소하는 리밸런싱을 제대로 수행하지 못했다. KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)은 계획대로 모두 청산했으나 KODEX 골드선물(H)은 리밸런싱일 당일에 갭하락 하는터에 비중축소를 제대로 못하고 유지해버렸다. 결과적으로 7월 한달간 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성..

지난 4월11일부터 시작한 나스닥지수 3배 레버리지 투자가 16주차가 되었다. 라오어의 무한매수법에 따라 투자를 시작한지 11회차만에 MDD -20%에 겁을 먹고 투자방법을 변경하여 진행하고 있다. 지난달까지는 일정조건에서 투자를 멈추고 설정한 기준에 따라 4분할 매수점을 잡아서 잘 대응해서 기존의 무한매수법 보다는 수익률 측면에서는 결과가 나쁘지 않았다. 하지만 변경한 원칙대로 하자니 너무 오랜기간 동안에 지켜만 보게되는 상황이 발생하였다. 또 가만히 미장을 지켜보고 있자니 프리장에서는 오르다가 본장에서는 하락하는 패턴이 자주 발생되는 것을 보니 잘 대응하면 평단가를 낮출 수 있겠다는 생각에 그만 처음 정한 원칙을 망각하고 나도 모르게 매도와 매수를 반복하다가 그만 평단가만 올려놓고 말았다. 결과적으로..

6월 자동매매 결과는 지수수익률을 조금 웃도는 수준이다. 코스피 및 코스닥 지수 수익률에서도 알 수 있듯이 6월 한달간 시장상황이 좋지않아 여러차례 마켓타이밍 로직에 의해 매수와 매도의 연속된 매매를 반복하고 6월 영업일의 절반 이상을 매매하지 않은 결과이다. 현재 돌리고 있는 포트가 재무지표를 기반으로 구성한 전략이여서 현재와 같은 시장에서는 수급을 따르는 추세추종 전략으로 바꿔야 하나 하는 생각도 잠시했지만 자동매매 시작한지 이제 한달 밖에 되지않았고 전략검증 차원에서 소액으로 돌리고 있으니 일단은 마음의 여유를 갖고 성과를 보일때까지 차분히 기다려 보기로 한다.

지난 6월부터 시작한 평균모멘텀스코어 방식의 동적자산배분 투자가 정확히 한달이 되었다. 한달간 코스피 지수는 -13%, 코스닥 지수는 -17% 하락하였다. 금일 장마감 후 결산해보니 내 포트폴리오는 -0.6% 하락이다. 평균모멘텀스코어에 의해 6월초에 KODEX 골드선물(H) 16.67%, KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 2.08%, TIGER 단기통안채 25% 비중으로 시작했는데 한달간 시장의 하락에 의해 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소, TIGER 단기통안채는 비중 유지로 리밸런싱하는 결과가 나왔다. 아래 리랠런싱표에 따라 익일 시초가 매도할 예정이다.

올해부터 은퇴준비에 대한 생각으로 많은 경제 및 재테크 관련 서적을 읽기 시작했고 그로 말미암아 2022년 3월부터는 나의 투자방식에 획기적인 변화를 추구하게 되었다. 1999년 사회 초년병 시절에 잠시 발을 담갔던 주식시장에 재진입을 한 것이다. 결정적인 계기가 된 책은 김장섭의 '부의 체인저' 라는 책이다. 이 책을 통해서 미국주식에 대한 긍정적인 생각의 변화를 갖게 되었고 직접투자를 시작하게 되었다. 그리고 라오어의 '미국주식 무한매수법'이라는 책을 통해 더욱 공격적인 레버리지 투자도 알게 되었고 시작하게 되었다. 오늘은 라오어의 미국주식 무한매수법에 따른 나의 투자기록을 돌아보려 한다. 먼저 무한매수법에 대해 간단히 소개를 하면 투자금을 40분할하여 매일 분할 액수만큼 3배 레버리지ETF를 LOC..